丙子胡乱(ピョンジャホラン)から百余年後の1743年。武官ペク・サゲンは三田渡碑(サムジョンドビ)を切りつけた思悼世子(サドセジャ)の身代わりとなり、斬首刑に処される。サゲンの妻は宮中の追っ手から逃れながら男児を出産し、朝鮮最高の剣仙キム・グァンテクに「ドンスと名づけてほしい」と言い残して息を引き取った。罪人の息子であるドンスは宮中の追っ手に捕らわれるが、グァンテクは自身の片手を切断する条件でその命を救う。その頃、思悼世子は清を討伐するため、第17代王・孝宗(ヒョジョン)が遺した『北伐之計』を探していた。これに気づいた老論(ノロン)派とホン・デジュは、清の刺客集団である黒紗燭籠(フクサチョロン)を使って思悼世子の計画を阻止しようとする。一方、人を殺めてしまう不吉な相をもって生まれ、父との葛藤から家を飛び出したヨ・ウンは黒紗燭籠の天(チョン)に出会う。刺客として成長した彼は、天の命令によってドンスとその育ての親であるフクサモらが暮らす村に潜入。やがてドンスとヨ・ウンは、王の護衛部隊、壮勇衛(チャンヨンウィ)の兵士として、選ばれた少年たちと共に訓練を受けるが……。